IC Insights va publicar la seva actualització d’agost a l’ informe McClean del 2019 a principis d’aquest mes. Aquesta actualització va incloure la primera part d’una anàlisi en profunditat de la indústria de la fosa, una previsió actualitzada de la despesa de capital en semiconductors aquest any i un rànquing dels principals proveïdors de semiconductors 1H19 i les seves perspectives de vendes del 3T19. Els butlletins de recerca inclouen els 15 principals proveïdors de semiconductors 1H19.
El rànquing de vendes de semiconductors (IC i OSD — optoelectrònic, sensor i discret) a nivell mundial entre els 15 primers llocs del 1H19 es mostra a la figura 1. Inclou sis proveïdors amb seu als EUA, tres a Europa i dos a Taiwan, Corea del Sud, i Japó.
Intel va substituir Samsung com el primer proveïdor trimestral de semiconductors el 4T18 després de perdre el lloc de lideratge davant Samsung el 2T17. Tot i que Samsung va mantenir el rànquing número u de l'any complet el 2017 i el 2018, es preveu que Intel recuperi fàcilment el rànquing número u de l'any complet del 2019, una posició que anteriorment va ocupar des del 1993 fins al 2016. Amb el col·lapse de DRAM i NAND durant els darrers anys, s’ha produït un canvi complet. Durant el 1H18, Samsung va tenir un 22% més de vendes totals de semiconductors que Intel, però Intel va tenir un 20% més de vendes de semiconductors que Samsung el 1H19.
En total, les vendes de les 15 primeres empreses de semiconductors van caure un 18% el 1S19 en comparació amb l’1S18, quatre punts pitjor que el descens del 14% de la indústria mundial de semiconductors 1H19 / 1H18. Il·lustrant la naturalesa extremadament volàtil del mercat de la memòria, els grans proveïdors de memòria de 3, Samsung, SK Hynix i Micron, registren caigudes anuals d’almenys un 33% dels ingressos durant el primer semestre 19 després que cada empresa registri més d’un 36% anual. creixement interanual un any abans el primer semestre 18. Nou de les 15 millors empreses van tenir vendes de semiconductors d'almenys 5,0 milions de dòlars el primer semestre, una empresa menys que el primer semestre. Com es mostra, van trigar uns 3.700 milions de dòlars en vendes del primer semestre només per entrar a la llista de proveïdors de semiconductors de l’1H19.
Hi havia dos nous inscrits al rànquing top 15 en el 1H19 en comparació amb l’1H18. El proveïdor de Fabless IC MediaTek va pujar un lloc del 16 al 15 i IDM Sony, que va ser l’únic proveïdor top 15 que va registrar un creixement interanual, va augmentar cinc posicions per situar-se com el 14è proveïdor de semiconductors més gran de l’1H19. Com es mostra, el 90% de les vendes totals de semiconductors de Sony provenen de dispositius OSD, principalment components de sensors d’imatge per a telèfons intel·ligents.
El rànquing top 15 de l’1H19 inclou una foneria de joc pur (TSMC) i quatre empreses sense fabless. Si TSMC fos exclòs del rànquing, el proveïdor de CI IC sense cables HiSilicon (3.500 milions de dòlars), amb seu a la Xina, hauria quedat en el lloc 15è. Les vendes d’HiSilicon van augmentar un 25% el 1S19 en comparació amb l’1S18. Tanmateix, atès que més del 90% de les vendes de CI de HiSilicon són transferències internes a Huawei, la "llista negra" de Huawei pel govern dels EUA probablement alentirà la taxa de creixement de les vendes de HiSilicon a la segona meitat d'aquest any.
IC Insights inclou les fundicions al rànquing de proveïdors de semiconductors entre els 15 primers, ja que sempre ha vist el rànquing com una llista de proveïdors principals, no com un rànquing de quota de mercat, i s’adona que, en alguns casos, les vendes de semiconductors es comptabilitzen el doble. Com que molts dels nostres clients són proveïdors de la indústria de semiconductors (subministrament d’equips, productes químics, gasos, etc.), excloent els grans fabricants de circuits integrats com les foneries, deixarien importants "forats" a la llista dels principals proveïdors de semiconductors. Com es mostra al llistat, s’identifiquen les empreses de fosa i fabless. A l’ actualització d’abril a l’ Informe McClean , es van presentar els rànquings de quota de mercat dels proveïdors d’IC per tipus de producte i es van excloure les fundicions d’aquests llistats.
En general, la llista dels 15 primers que es mostra a la figura 1 es proporciona com a guia per identificar quines empreses són els principals proveïdors de semiconductors, ja siguin IDM, empreses sense fàbils o foneries. Moltes de les principals empreses de semiconductors han proporcionat les seves directrius de vendes per al 3T19, que es va discutir amb més detall a l’ actualització d’agost . En general, les expectatives de creixement dels ingressos del 3T19 / 2T19 per als 25 principals proveïdors de semiconductors principals varien àmpliament segons l’empresa i actualment abasten un rang de 23 punts percentuals, del + 21% al -2%.